Empresas constructoras de Las Vegas se enfrentan a aranceles de importación y escasez de mano de obra

El sur de Nevada cuenta con aproximadamente 26.1 mil millones de dólares en proyectos de construcción importantes en proceso, una señal, según los expertos, de una economía en auge.

A partir del 1º de octubre, se espera que los aranceles a la importación de materiales como el acero aumenten del 25 al ​​30 por ciento, y si bien las empresas de construcción locales están preocupadas, también se enfrentan a otro viento en contra: una escasez de la mano de obra.

Algunos proyectos en el valle de Las Vegas están comenzando a sentir los impactos.

“Estamos viendo un impacto mucho mayor en relación con la mano de obra gracias al efecto de los aranceles”, dijo Sam Nicholson, presidente de Grand Canyon Development Partners, con sede en Las Vegas. “Recientemente tuvimos un proyecto con un contratista general muy importante que nos alertó que ahora no cuenta con la fuerza laboral para hacer este trabajo cuando estemos listos a comenzar en noviembre”.

El analista principal, Jeremy Agüero de Applied Analysis, cuya firma con sede en Las Vegas rastrea el número y el costo de los principales proyectos en el sur de Nevada, notificó que los proyectos actuales en desarrollo no han reportado revisiones al alza significativas en los costos de construcción, pero han habido algunos aumentos.

“Estamos escuchando más acerca de los proyectos que están reevaluando el cambio de planeado a en construcción debido a los mayores costos de desarrollo”, declaró Agüero. “Sin embargo, estos aumentos están vinculados tanto al costo de la mano de obra como al costo de los materiales en general, no solo los aranceles”.

Lori Nelson-Kraft, vicepresidenta sénior de comunicaciones y asuntos gubernamentales de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), mencionó que la Autoridad “no ha visto un impacto en nuestra construcción de la expansión del Centro de Convenciones como resultado de las tensiones comerciales”.

Don Webb, director de operaciones de LV Stadium Co., subrayó que la construcción del estadio Allegiant está dentro del cronograma y presupuesto, y agregó que su “enfoque está en mantenerlo de esa manera”.

Mientras tanto, el ex jugador de la NBA, Jackie Robinson, le comentó al Review-Journal el mes pasado que el costo estimado de su proyecto de 27 acres propuesto aumentó ligeramente debido a las tarifas y el costo del acero y de mano de obra. En otoño de 2017, Robinson dijo que el proyecto masivo en el extremo norte del Strip costaría alrededor de 2.7 mil millones de dólares. Ahora se espera que cueste poco menos de tres mil millones de dólares.

“Si los materiales ya fueron comprados y se firmó un contrato, (y) si las tarifas entraran en vigencia, no te afectará”, señaló Stephen Miller, director del Centro de Investigación de Negocios y Economía de la UNLV. “Si no se hubiera hecho de ese modo, estaríamos comprando en el mercado y eso pudo habernos afectado, dependiendo de si el precio sube o baja”.

El presidente de Resorts World Las Vegas, Scott Sibella, añadió que pudo comprar la mayoría de sus materiales de construcción de alto valor como el acero estructural, el aluminio y el vidrio de muro cortina antes de que las tarifas de acero entraran en vigencia en marzo de 2018.

“Éramos conscientes de la posibilidad de tarifas inminentes, pero más significativamente, anticipamos que otros proyectos en línea en Las Vegas podrían crear aumentos sustanciales en el precio de la oferta y la demanda, por lo tanto, avanzamos para adquirir estos materiales de alto dólar desde el principio”, explicó Sibella.

Algunos de los desarrollos más grandes en construcción en el sur de Nevada fueron cerrados cuando se trató de revelar posibles aumentos de costos de los aranceles de importación y la mano de obra.

Los representantes del Circa de 200 millones de dólares en el centro de Las Vegas y MSG Sphere en The Venetian declinaron hacer comentarios.

El mes pasado, algunos inversores se asustaron después de que Madison Square Garden Co. calculó que MSG Sphere costaría 1.2 mil millones de dólares, mientras que el contratista general AECOM estimó 1.7 mil millones de dólares. La estimación de AECOM era una propuesta de referencia inicial: según su contrato, recibiría tarifas más bajas si los costos de construcción dura como mano de obra y materiales superaran la referencia de incentivos.

“Creemos que la estimación del contratista general es demasiado alta y, como parte del proceso contractual, estamos revisando y desafiando las estimaciones y suposiciones de nuestro contratista”, mencionó Victoria Mink, Oficial Principal de Finanzas de Madison Square Garden Co. durante su declaración de ganancias del cuarto trimestre.

Guerra comercial

Estados Unidos es el mayor importador de acero, importando aproximadamente 35 millones de toneladas métricas en 2017, lo que representó aproximadamente el 33 por ciento del acero total utilizado en el país, según la firma de gestión de costos y construcción MGAC, con sede en Washington, D.C.

En marzo de 2018, la administración de Trump impuso un arancel del 25 por ciento al acero importado y un arancel del 10 por ciento al aluminio para proteger la producción nacional de metales. Posteriormente, la administración hizo excepciones para las importaciones de acero de países como Canadá y México, los dos mayores proveedores de acero y aluminio a los EU.

Pero el presidente Donald Trump anunció la semana pasada que aumentará los aranceles existentes y propuestos, después de que China anunció que agregaría un arancel de cinco por ciento y 10 por ciento sobre las importaciones estadounidenses de 75 mil millones de dólares este mes.

Trump pronto respondió en Twitter, alegando que los 250 mil millones de dólares existentes en productos chinos gravados con un 25 por ciento serán ahora gravados a un 30 por ciento en octubre. Luego tuiteó el arancel planificado del 10 por ciento sobre los 300 mil millones de dólares restantes de bienes y productos chinos que se convertirán en un 15 por ciento el 1º de septiembre y el 15 de diciembre.

Las dos economías más grandes del mundo aumentaron los impuestos entre sí en menos de 24 horas.

El presidente y director ejecutivo de Burke Construction Group, Kevin Burke, declaró que la guerra comercial y los aranceles en constante cambio causan incertidumbre.

“Lo que queremos en los negocios es un entorno operativo predictivo, y eso es lo difícil”, criticó Burke. “Solo estamos tratando de descubrir el campo de juego en el que estamos”.

Enfatizó que los clientes a menudo preguntan sobre el impacto financiero de las tarifas en un proyecto y él a menudo responde que “es todo una mezcla”.

“No son solo las tarifas, sino la amenaza de las tarifas”, indicó Burke. “Si eres un proveedor de materiales…basarás su precio en lo que sabe que son los costos hoy, pero debes cubrirte un poco porque si adivinas mal, podrías impactar sustancialmente tu negocio”.

Dolores de crecimiento

Ken Simonson, economista jefe de Associated General Contractors of America, declaró que los costos de construcción han aumentado debido a las tarifas, pero que es demasiado pronto para calcular la importancia del impacto.

Simonson describió las limitaciones de costos en la industria como un “proceso de dos etapas” con el aumento de los costos de los materiales debido a los aranceles seguidos de un mercado laboral más estricto.

No ha visto a los propietarios “reducir o retrasar un proyecto, pero hasta ahora parece que el gasto en construcción se mantiene en un alto nivel”.

La firma de investigación IHS Markit, con el Grupo Ejecutivo de Adquisiciones, informó el 21 de agosto que los aumentos en los costos de construcción en EU se generalizaron en agosto, marcando el mes número 34 consecutivo de aumentos, y los encuestados citaron costos más altos de materiales, equipos y precios laborales de subcontratistas.

Bob Potts, director de investigación de la Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador, agregó que la escasez de mano de obra local es un signo de la salud económica del estado.

“Estamos experimentando una escasez de mano de obra en la industria de la construcción porque somos uno de los estados de más rápido crecimiento”, enunció.

La concentración de trabajadores de la construcción en Nevada es un 17 por ciento más alta que el promedio nacional porque “estamos creciendo mucho más rápido que el promedio nacional”, detalló Potts.

“Estos son los dolores que debemos aguantar”, apuntó. “Es como si tus hijos se quejaran por dolores de crecimiento. Es molesto, pero es mucho mejor que no tenerlos”.

Nevada agregó siete mil 900 empleos de construcción para un total de 97 mil 400 trabajadores durante los 12 meses terminados el 31 de julio, un aumento desestacionalizado de 8.8 por ciento año tras año, según un informe de los Contratistas Generales Asociados de América.

No está claro si el número de empleos de construcción agregados en Nevada el año pasado está satisfaciendo la demanda, pero Simonson dijo que está viendo que la industria enfrenta una pizca en todo el país.

Una encuesta publicada a fines de agosto por AGC y Autodesk mostró que el 80 por ciento de sus mil 935 encuestados encontró que era más difícil cubrir puestos de trabajo por hora en comparación con el año pasado y el 57 por ciento afirmó que era más difícil llenar los puestos asalariados. Los encuestados también indicaron que las tasas de pago base para los trabajadores por hora y los trabajadores asalariados han aumentado debido a la dificultad para cubrir puestos.

“Esto no es solo una escasez de personas que pueden sostener un martillo o conducir un cargador frontal, sino personas que pueden supervisar proyectos complejos”, subrayó Simonson. “El mercado se ha ajustado lo suficiente como para que parezca que los contratistas están aumentando sus precios de oferta a pesar de que los precios de los materiales se han aplanado o disminuido en algunos casos”.

Nicholson incluyó que ha notado que más contratistas generales optan por un enfoque conservador con respecto al cronograma de un proyecto.

“A medida que los proyectos se extienden, tiene un efecto, particularmente en el aspecto comercial, ya que los propietarios deben cargar con el dinero por más tiempo antes de comenzar a obtener ingresos”, concluyó. “Por lo tanto, es un efecto compuesto, y no creo de ninguna manera que esté paralizando la industria, pero es algo que debemos observar con cuidado”.

Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y CEO de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. The Sphere es un proyecto de Madison Square Garden y Las Vegas Sands Corp.